广州蓝皮书：2025年中国广州经济形势分析与预测

湾区时讯（编辑/刘秀 通讯员/张薇）8月18日，广州大学与社会科学文献出版社联合发布了《广州蓝皮书：2025年中国广州经济形势分析与预测》。

发布会现场

《2025年中国广州经济形势分析与预测》由广州大学广州发展研究院、广东省区域发展蓝皮书研究会与广州市统计局、广州市委政研室等共同主持研创，汇集了广州市科研团体、高等院校、政府部门诸多经济问题研究专家、学者和实际部门工作者的最新研究成果，是关于广州经济运行情况和相关专题分析、预测的重要参考资料。

广州经济总体运行展现出较强韧性与结构调整特征

由广州大学广州发展研究院、广州市统计局联合课题组撰写的《2024年广州经济形势分析与2025年展望》主报告提出，2024年，广州市经济运行处于新旧动能转换的深水区，增速回落与结构演进同步发生，经济进入再平衡调整期。面对外部不确定性增强、内需恢复乏力、传统产业调整阵痛等多重压力，广州始终坚持以高质量发展为首要任务，主动作为、精准施策，努力推动经济运行总体企稳，全年地区生产总值(GDP)达31032. 50亿元，按可比价格计算，同比增长2. 1%，在全国主要一线城市中保持相对稳定。从总体态势来看，广州经济运行呈现“稳中承压、结构趋优、动能转换、韧性显现”的综合特征，三次产业比重分别优化至1. 08%、25. 26%、73. 66%，服务主导型经济体系稳步成形，体现出高质量发展阶段的典型特征。

《2025年中国广州经济形势分析与预测》

2025年是广州迈向新质生产力主导阶段的关键窗口期，经济运行将更加注重结构优化和内生动力培育，预计全年经济增长将呈现温和回升态势。同时，面对当前实体经济结构性压力持续积聚、有效需求扩张动力不足等一系列制约经济潜能释放和城市核心竞争力提升的结构性、体制性、趋势性问题，课题组建议广州在2025 年聚焦制造业重构、枢纽功能强化、消费提振、投资破局、招商提效五大维度，以结构调整为导向加快推动制造业系统性重塑，以要素集成与制度创新双轮驱动大力提升枢纽型经济组织能力，以有效需求扩张为支点进一步提振消费市场内生动能，以项目牵引为核心加快投资动能和发展空间扩展，以精准招商为抓手全面增强新兴产业集聚力和平台承载力，以企业梯度培育为重点进一步夯实高质量发展微观基础。

规上服务业呈现增长平稳、稳中加固运行态势

广州市统计局服务业处课题组撰写的《2024年广州市规模以上服务业运行分析报告》提出，2024年广州市服务业在交通物流、商务客流、数据信息流等领域表现活跃，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业营业收入实现平稳较快增长，全年广州市规上服务业营业收入突破2万亿元，达到20866. 45亿元，同比增长7. 1%。2024年末，广州市规上服务业企业实现利润总额1720. 92亿元，同比下降1. 6%，降幅分别比前三季度收窄8. 2个百分点，表明企业经营效益逐步好转。

百强企业支柱作用明显，2024年合计实现营业收入 8408. 42亿元，同比增长9. 9% ，占规上服务业营业收入总额的40. 3%，拉动规上服务业营业收入增长3. 9个百分点；实现利润总额804. 59亿元，同比增长14. 9%，占规上服务业利润总额的46. 8% ，拉动规上服务业利润总额增长6. 0个百分点。民营经济发展较快，2024年广州市共有13472家规上民营服务业企业，占规上服务业企业总数的87. 7%，合计实现营业收入12892. 93亿元，占广州市规上服务业营业收入的61. 8%，同比增长8. 1%，高于同期规上服务业企业总体增速1. 0个百分点，拉动广州市规上服务业营业收入总额增长4. 9 个百分点。

广州市11个区中，除了从化区 、增城区和荔湾区，其余8个区规上服务业营业收入均实现正增长。得益于交通运输、仓储和邮政业营业收入增速较高，花都区营业收入增速居各区首位，同比增长42. 0%，增速比前三季度提高 11. 8 个百分点。由于信息传输、软件和信息技术服务业增长较快，海珠区营业收入同比增长11. 1%。从拉动力看，天河区、海珠区、越秀区和黄埔区分别拉动广州市规上服务业营业收入同比增长1. 6个、1. 3 个、1. 1 个和 1. 0 个百分点。

外贸发展韧性不断增强、进出口规模稳中有增

广州市统计局贸易外经统计处课题组撰写的《2024年广州市外贸发展情况分析报告》提出，2024年广州持续推进稳外贸工作，不断深化外贸体制改革，打好“五外联动”“组合拳”，多措并举出实招，通过优化营商环境，深化产业升级，培育发展外贸新业态，巩固传统市场、拓展新兴市场，推进通关、税务、外汇、金融等监管创新，提升贸易便利化水平等举措，积极应对全球经济复苏趋缓、国际贸易保护加剧、地缘政治冲突交织、市场有效需求和经济内生动力不足等国内外复杂形势，继续推动对外贸易高质量发展，发展韧性不断增强，进出口规模稳中有增。

广州市商品进出口总值2021-2024年连续4年实现超万亿元的体量，2024年达到11238. 38亿元，同比增长3. 0%。其中，进口总值4232. 89亿元，同比下降4. 0%；出口总值7005. 48亿元，同比增长7. 8%。2014-2024年，广州对外贸易体量基本保持稳中有增的趋势，2024 年进出口、出口、进口规模分别是2014年的1. 4倍、1. 6倍和1. 2倍。2024 年广州贸易顺差2772. 59亿元，比上年增加682. 56亿元。

2024年广州市外贸运行的主要特点：一是—般贸易比重持续提高，保税物流降幅收窄。2024年广州一般贸易进出口8031. 00亿元，同比增长6. 5% ，占全市进出口的71. 5% ，比上年提高2. 4个百分点。二是民营企业进出口增速提高，外资企业进出口增速转正。2024 年广州市民营企业进出口规模为6414. 09亿元，占全市进出口总值的57. 1%，规模分别是外资企业、国有企业的 1. 9 倍和 4. 4 倍。三是高新技术产品出口增速大幅提高，“老三样”“新三样”同步实现正增长。广州“老三样”(家用电器、自动数据处理设备、手机)出口动能优势稳固，合计出口237. 92亿元，同比增长0. 3%，增速比上年提高11. 5个百分点，拉动力比上年回升0. 5个百分点；“新三样”(电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池)释放外贸新活力，合计出口155. 15亿元，同比增长20. 4%。四是机电产品进口降幅收窄，高新技术产品进口比重提高。2024年广州机电产品进口1375. 37亿元，占全市进口规模的32. 5%，同比下降4. 9%，降幅比上年收窄9. 1个百分点。高新技术产品进口955. 03亿元，占全市进口规模的22. 6%，比上年提高2. 3个百分点。五是对欧盟、美国、中国香港进出口增长 , 对东盟、日本进出口降幅收窄。2024年广州前五大贸易伙伴依次为欧盟、东盟、美国、中国香港、日本，进出口规模分别为1819. 62亿元、1606. 28亿元、1600. 06亿元、860. 16亿元和756. 67亿元。

规上工业能源生产和消费在低位运行中进一步优化结构

广州市统计局能源统计处课题组撰写的《2024年广州市规模以上工业能源生产和消费分析报告》提出，在工业能源生产方面，电力生产稳中有降，电源结构更趋清洁多样。2024年火力发电量395. 39 亿千瓦时，同比下降3. 8%，占规上工业发电量的93. 1%。其中燃气发电量183. 26亿千瓦时，同比增长15. 9%，占规上工业发电量的43. 2%，比上年提高7. 2个百分点，年度首次超过燃煤发电成为本地最大电力来源。氢能供需规模连年下降，热力市场需求小幅增长。氢能产业是战略性新兴产业重点发展方向之一 ，广州大力推动氢能产业发展，在氢能产业链上中下游均进行布局。但受目前氢能应用场景仍较为单一、市场需求不足、使用成本较高等因素影响，2024年规上工业氢能生产企业氢气销售量1450万立方米，同比下降23. 2% ，降幅比上年扩大2. 6个百分点，供需规模呈连年下降态势。

在工业能源消费方面，2024 年广州市规上工业综合能源消费量 1719. 20万吨标煤，同比下降1. 2%，增速比第一季度、上半年和前三季度分别下降6. 7个、4. 8个和2. 0个百分点。工业三大门类中，采矿业综合能源消费量1. 26万吨标煤，同比下降 15. 4%；制造业综合能源消费量881. 50万吨标煤，同比增长2. 7%，拉动全市规上工业综合能源消费量增长1. 3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业综合能源消费量836. 43 万吨标煤，同比下降5. 1%。

同时，各区能耗增速差异显著，用能大区黄埔、南沙—增—降。2024年广州市11个区中除黄埔区、番禺区和天河区能源消费总量增长外，其余8区能源消费同比均呈下降态势。其中，占全市规上工业综合能源消费量超五成的黄埔区，受中石化广州分公司和中国南方电网有限责任公司能耗大幅增长影响，全年规上工业综合能源消费量为 881. 51 万吨标煤，同比增长4. 5%；占全市规模以上工业综合能耗两成的南沙区综合能源消费量为338. 15万吨标煤，同比下降 10. 2%，能耗降幅最大。

交通邮电业发展态势良好

广州市统计局服务业处课题组撰写的《2024年广州市交通邮电业运行分析报告》提出，2024年广州市交通邮电业发展态势良好，客、货运量分别达3. 32 亿人次、9. 51 亿吨，较上一年分别增长9. 0%、2. 4%。其中，航空客运量首破1亿人次，白云机场客运吞吐量再次突破7000万人次大关，广州港吞吐量稳居世界前列，邮电业务量保持两位数较快增长态势。同时应注意，受生产及消费不及预期、极端天气等多种因素叠加影响，货运量全年处于低位运行状态。此外，由于上海浦东机场国内外旅客加快恢复，但广州国际航线旅客恢复进度未达预期，白云机场未能实现国内单体机场旅客吞吐量“五连冠”。

与此同时，受多重因素影响全年货运量低位运行、国际航线客运恢复不及预期等对广州市国际枢纽地位构成一定的挑战。建议广州市通过提振居民消费和企业再生产信心，做好国际旅客引流工作，布局海外新兴市场，推动交通邮电业高质量发展。

土地市场依旧低迷，存量住宅供求受政策推动回暖明显

广州大学广州发展研究院课题组撰写的《2024年广州房地产市场发展动向分析报告》提出，2024年广州市房地产政策的变化主要体现在限购政策全面放开、信贷进一步宽松化、公积金贷款额度多次上调、契税政策进一步调整、入户政策调整刺激住房需求以及保障性住房加速推进六个方面。表现在房地产市场，一是土地市场持续低迷，2024年供应建筑面积和成交建筑面积数据分别仅相当于2020年和2021年1/4 的水平，土地市场正处于深度调整期。二是新建住宅市场成交量微降。2024年广州新建住宅市场呈现前低后高的供求态势，总体成交量较上年略有下降。三是存量(二手) 住宅市场表现活跃。全年网签96016套，成交面积为925. 33万平方米，同比分别增长10. 4%和11. 3%，成交网签单价为27164元/平方米，成交量高于2022年和 2023年的水平。但二手住宅市场中区域分化明显，番禺、荔湾、黄埔、南沙等区市场活跃度提高，而天河、从化成交量下跌。

民营工业企业发展韧性持续彰显

广州市统计局工业处课题组撰写的《基于新质生产力培育的广州民营工业企业发展调研报告》提出，2024年广州民营工业企业发展韧性持续彰显。具体表现在：第一，企业数量稳健增长。2024 年全市规模以上民营工业企业增至5750家，较2021年增加989家(年均增加近330家) ，占全市规模以上工业企业总数的79. 7% ，较2021年提高了3. 5个百分点。第二，经济总量稳步扩大。2024 年广州民营工业企业克服了国内有效需求收缩，市场消费动力不足的困难，稳中有升表现亮眼，全市规模以上民营工业企业合计实现工业总产值7083. 30亿元，占全市规模以上工业企业工业总产值的比重进一步提升(31. 2%) ，显现出较强的发展韧性。第三，行业发展成效明显，经济拉动作用较大。2024年，在广州34个行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业及电气机械及器材制造业等两个行业规模以上民营工业企业工业总产值规模均已突破千亿元，分别为1093. 11亿元和1064. 17亿元。全市34个行业中有20个行业规模以上民营工业企业工业总产值同比实现正增长，行业增长面为58. 8%。第四，营业收入稳中有升，经济质量持续改善。2021年以来，广州规模以上民营工业企业营业收入规模持续扩大，由2021年的6123. 04亿元增至2024年的7353. 85亿元，在全市规模以上工业企业营业收入中的占比也呈现整体上升趋势，由2021年的26. 3%提升至2024年的30. 8% ，提高4. 5个百分点。